Optimización de Cartera de Inversión para Familia Martínez
La familia Martínez enfrentaba una situación compleja con múltiples productos financieros dispersos y objetivos no alineados. A través de un análisis exhaustivo de sus finanzas personales, implementamos una estrategia integral que transformó su aproximación a la inversión.
- Consolidación de 12 productos financieros en 4 instrumentos estratégicos
- Reducción de comisiones anuales en un 60% manteniendo diversificación
- Establecimiento de objetivos claros para educación universitaria de dos hijos
- Creación de fondo de emergencia equivalente a 8 meses de gastos